Алкомаркеты теряют темп: региональные запреты и падение спроса на вино замедлили рост рынка

В первом полугодии 2025 года темпы открытия специализированных алкогольных магазинов снизились. По данным Infoline, прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оказался заметно ниже - под давлением региональных ограничений и сокращения спроса.

Динамика крупнейших сетей
«Красное & белое» - +12,9% (+2431 точка, всего 21 172), годом ранее рост был почти 25%.
«Бристоль» - минус 2% (6808 магазинов).
«Ароматный мир» - +45 против 126 годом ранее (всего 1007).
«Винлаб» (Novabev Group) - +321 против 308, но в первом полугодии 2025 года открыто лишь 90 магазинов против 153 годом ранее.

Региональные ограничения
Рынок тормозят новые запреты на продажу спиртного в жилых домах и сокращение часов торговли.
Вологодская область - продажа алкоголя разрешена только 2 часа в день (12:00-14:00), закрыто 397 точек.
Московская область - запрет на торговлю во дворах МКД, закрыто более 1000 точек.
Бурятия - закрылась половина магазинов «Красное & белое» и 11 «Бристолей».
По словам главы Infoline Михаила Бурмистрова, ритейлеры вынуждены переносить магазины в нежилые здания.

Спрос и импорт
Продажи вина падают: по данным Росалкогольтабакконтроля, в январе-сентябре 2025 г. продажи тихих вин снизились на 3,1%, игристых - на 6,1%.
Импорт вина в денежном выражении упал на треть, до $304,5 млн (данные иностранных служб, РИА Новости).

Реструктуризация рынка
Независимые бутики и небольшие проекты пока сохраняются за счёт закупок остатков у импортеров.
Крупные сети переходят в формат вне жилых зон - занимают помещения бывших автомоек и автосервисов.
По данным Алкопро, более половины алкоголя в России продаётся через четыре сети - «Красное & белое», «Пятёрочку», «Магнит» и «Бристоль».

Прогноз
Infoline ожидает, что к 2029 году количество алкомаркетов вырастет с 38 400 до 63 300, несмотря на регуляторное давление. Объём розничных продаж алкоголя в 2025 году достигнет 3,3 трлн руб. (+13% к 2024 г.), а в последующие три года рост составит около 11% ежегодно.

В первом полугодии 2025 г. прирост год к году количества магазинов, специализирующихся на торговле алкоголем, оказался меньше прошлогоднего (далее сравнение с приростом в первом полугодии 2024 г.).
Сеть «Красное & белое» увеличилась на 12,9% или на 2431 торговую точку, до 21 172, по данным Infoline. В прошлом году рост был на 3741 магазин - почти на 25%. Вторая по размеру сеть «Бристоль» сократила количество магазинов на 2%, до 6808 торговых точек, хотя до этого росла. (Оба ритейлера принадлежат Mercury Retail Group.) «Ароматный мир» прибавил 45 объектов против 126 (всего их 1007). Из крупнейших федеральных специализированных сетей за этот период немного ускорился только «Винлаб» (принадлежит Novabev Group): у него прибавился 321 магазин против 308 годом раньше. На конец июня сеть насчитывала 2131 магазин. Но если брать открытие новых магазинов непосредственно в первом полугодии в 2024 г. и 2025 г., то счет не в пользу нынешнего года: +153 и +90 соответственно (данные отчетности Novabev Group).

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров связывает такую динамику прежде всего с появляющимися в регионах ограничениями на размещение магазинов с алкоголем в жилых домах и на часы торговли. Самый яркий пример - Вологодская область, где теперь продавать спиртное по будням можно лишь два часа в сутки - с 12:00 до 14:00. Ограничения на торговлю алкоголем в магазинах, расположенных в многоквартирных домах введены в Московской области, Бурятии, Калмыкии, Омской, Тюменской областях и некоторых других регионах. Ритейлеры вынуждены были корректировать планы открытий и закрывать объекты, которые не соответствуют новым нормам размещения, говорит Бурмистров.

Массовые закрытия алкомаркетов идут только в регионах, где ужесточаются требования местных властей, говорит исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. Но открытий магазинов в алкогольной рознице «в целом стало меньше в связи со снижением спроса на вино», отмечает он.

В январе - сентябре в России продано на 3,1% (42,4 млн дал) меньше тихих вин и на 6,1% (14,8 млн дал) - игристых, ссылался на данные Росалкогольтабакконтроля «Интерфакс».

Пока еще неплохо себя чувствуют небольшие независимые проекты - магазины и бутики, которые покупают алкоголь на внутреннем рынке, рассказывает Липилин. Им часто удается купить алкоголь у импортеров, которые меняют ассортимент и распродают остатки недорого. Обычно такие импортеры отказываются от позиций, которые уже не востребованы, отмечает Липилин. Скажем, раньше компания ввозила пять разновидностей просекко, а из-за подорожания (в результате повышения акцизов и пошлин) «такое разнообразие уже не нужно - нет спроса», поясняет он.

В деньгах зарубежные поставки вина в Россию в первом полугодии сократились на треть, до $304,5 млн, подсчитали «РИА новости» на основании данных иностранных статистических служб .

«Федеральные сети алкомаркетов сейчас перемещаются из жилых в нежилые здания (поскольку часто региональные ограничения на торговлю спиртным касаются именно магазинов в жилых домах. - Shopper's)», - говорит независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин. Например, в Подмосковье они теперь все чаще занимают помещения, где раньше располагались автомойки, автосервисы, а также арендуют отдельно стоящие здания - так они снижают угрозу закрытия.

Как запреты в регионах повлияли на количество алкомаркетов
Вологодская область. Здесь было 610 алкомаркетов, из которых 397 закрылись или сменили название и ассортимент, писал в октябре в своем Telegram-канале губернатор Георгий Филимонов. С 1 августа действие выданных сети «Красное & белое» лицензий на торговлю спиртным в Вологодской области прекращено. И недавно компания проиграла суд, в котором пыталась восстановить ее действие. Подмосковье. С 1 сентября запрещена продажа алкоголя в магазинах во дворах многоквартирных домов. Исключением стали магазины, входы в которые находится со стороны улицы и не дальше 30 м от края дороги. На начало октября более 1000 торговых точек в многоквартирных домах прекратили продажу алкоголя. Бурятия. С 1 марта запрещено торговать спиртным в магазинах в жилых домах. И уже к началу действия ограничений закрылась половина магазинов «Красное & белое» (25 точек) и 11 «Бристолей».

«Понятие алкомаркета никак не регламентировано, те или иные сети к ним относят субъективно, - говорит президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский. - Некоторые из них по соотношению доли в продажах алкоголя и продуктов питания относятся скорее к продуктовым магазинам - например, «Красное & белое». Текущие темпы роста сетей можно даже назвать оптимистичными, поскольку давление региональных властей, сокращение ассортимента и снижение активности покупателей создают риски для дальнейшего развития таких объектов, считает эксперт.

Рост акцизов и НДС, ужесточение региональных ограничений, сокращение ассортимента, неизбежно приведут к снижению числа торговых точек, прогнозирует Московский. Мелкие и региональные сети не выдерживают совокупного давления: растут издержки, лицензирование усложняется. Рынок все заметнее концентрируется вокруг крупных федеральных операторов - «у них единственных остаются ресурсы выдерживать регуляторные и финансовые удары». Сейчас больше половины алкоголя продается через четыре сети - «Красное & белое», «Пятерочку», «Магнит» и «Бристоль», добавляет Московский.

Несмотря на ужесточение регулирования и множащиеся запреты, Infoline к 2029 г. ждет увеличения числа магазинов «с фокусом на продажи алкогольной продукции» на 63 300 торговых точек, на конец 2024 г. их насчитывалось 38 400.

Сами игроки тоже рассчитывают на рост. «Винлаб» видит потенциал для расширения сети как в регионах присутствия, так и за счет новых городов. К 2029 г. компания планирует удвоить сеть - до примерно 4000 торговых точек.

3,3 трлн руб. составят розничные продажи алкоголя в 2025 г. (+13% к 2024 г.), по прогнозу Infoline. Дальше они будут расти в среднем на 11% в год в ближайшие три года.

Одновременно в России продолжают появляться новые проекты винных бутиков. Дистрибутор техники и электроники VVP Group начал открывать магазины Дом вин, из которых планирует сделать федеральную сеть. Винотеку также собирается открыть винодельня Сергея Галицкого «Галицкий и Галицкий».

Fort не сокращала число винотек и даже скоро откроет одну новую в Новосибирске. У компании в этом городе есть филиал, и оптовой компании важно иметь витрину, где можно знакомить с продукцией потенциальных покупателей, проводить мероприятия, продавать продукцию покупателям, которые хотят купить алкоголь напрямую у дистрибутора, говорит Липилин.

Количество винотек Ladoga Wine остается на уровне прошлого года, рассказывает представитель группы Ladoga. «В течение года мы оптимизировали сеть к условиям работы рынка после ряда факторов. Это как регуляторные меры - повышение пошлин и акцизов, региональные ограничения - как влияние экономических процессов, изменения структуры спроса, так и удержания курса стратегии компании в целом», - добавляет он. Основной интерес у покупателей вызывают крепкие напитки собственного производства компании Ladoga, а также российские вина.

Дистрибутор алкоголя Issi Spirits в сентябре 2025 г. открыл винотеку Deli Vino в жилом комплексе «Река», 7 ноября заработает еще одна на ул. Мосфильмовская. «Мы видим устойчивый интерес в нашей винотеке и со стороны постоянных покупателей, и среди новых лиц», - сказал Shopper's представитель Deli Vino.

Винотеки, открываемые дистрибуторами для продажи собственного ассортимента, «остаются форматом с ограниченной эффективностью», говорит Московский. Это скорее демонстрационные площадки, где компании представляют свои бренды и поддерживают имидж. Продажи через такие фирменные точки минимальные, ассортимент сокращается, все чаще встречаются позиции «под заказ». В результате формат утрачивает коммерческую динамику и превращается «в элемент маркетинговой стратегии, а не самостоятельный канал дистрибуции», резюмирует эксперт.

Источник: Ecomhub.ru